Lassila & Tikanoja plc
证券交易所公告
2024年10月25日上午8时
Lassila & Tikanoja plc：中期报告2024年1月1日至9月30日
在充满挑战的商业周期中实现稳健的利润表现
除另有注明外，括号内数字均指上一年同期。
第三季度净销售额为1.923亿欧元（2009年）。净销售额下降4.3%。
第三季度调整后的营业利润为2000万欧元（2120欧元），营业利润为1890万欧元（2110欧元）。每股收益为0.35欧元（上年同期为0.41欧元）。
1 - 9月的净销售额为5.765亿欧元（6.012亿美元）。调整后营业利润为3270万欧元（3180欧元），营业利润为2820万欧元（3170欧元）。每股收益为0.51欧元（合0.65欧元）。
1 - 9月投资后经营活动的净现金流为1220万欧元（28.1欧元），每股投资后经营活动的净现金流为0.32欧元（0.74欧元）。今年第一季度，经营活动产生的现金流量净额较同期有所下降。在第二季度和第三季度，投资后经营活动的净现金流量较同期明显增强。
2024年展望，更新2024年8月1日
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预计2024年净销售额与上年持平，调整后营业利润与上年持平或更好。
总裁兼首席执行官eero hautaniemi：
第三季度的净销售额达到1.923亿欧元（2009年）。调整后的营业利润为2000万欧元。尽管商业环境充满挑战，但芬兰的业务运营取得了坚实的成果。
在环境服务方面，在整个检讨期间，对回收和废物管理服务的需求反映出商业环境的挑战性。该部门在企业和生产者责任组织客户中的市场份额依然强劲。今年上半年推行的效率改善措施，成功地调整了服务生产的成本，以适应当前的市场形势。
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在工业服务领域，危险废物业务需求强劲。在工艺清洗业务线中，年度维修中断按计划进行，资源配置成功。在环境建设业务线上，成功完成了两个大规模的土壤修复项目。建筑客户部门的疲软经济情况反映在交付给材料处理中心的材料流量减少上。
在芬兰设施服务部门，各业务线的业绩均好于对比期，该部门的营业利润有所提高。在本报告所述期间，继续采取措施精简费用结构。与对比期相比，该部门的员工人数减少了600多人。在瑞典设施服务公司，一个重要的客户关系于2023年底结束，在审查期间，该重要客户的损失并未被新客户账户完全抵消。该司正在进行一项简化业务模式和调整成本水平的计划。与比较期间相比，该司的雇员人数减少了大约120人。
L&T的关键可持续发展指标，碳足迹和总可记录事件频率发展良好。
根据2023年秋季更新的战略，我们启动了更新运营模式的工作，新的集团执行委员会在第三季度初开始工作。《办法》旨在通过加强环境服务和产业服务之间的合作，提高业务运营效率，支持循环经济业务的发展。
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2023年秋季，Lassila & Tikanoja董事会决定，结合其战略审查，评估芬兰设施服务部门和瑞典设施服务部门的战略选择，作为业务组合发展的一部分。战略审查在审查期间继续进行。”
集团净销售额及财务业绩
7 - 9月
第三季度净销售额为1.923亿欧元（2009年），同比下降4.3%。净销售额有机下降4.7%。调整后的营业利润为2000万欧元，占净销售额的10.4%（10.6%）。营业利润为1890万欧元，占净销售额的9.8%（10.5%）。营业利润包括影响可比性的项目共计100万欧元，主要由业务重组产生的费用组成。每股收益为0.35欧元（上年同期为0.41欧元）。
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工业服务部门的净销售额与同期持平，其他部门则有所下降。芬兰设施服务部门的营业利润有所改善，而其他部门的营业利润则有所下降。
审查期间的结果受到净财务费用上升至- 220万欧元（- 180）的负面影响。合资企业Laania Oy的利润份额在第三季度达到了20万欧元（0.3美元）。
—9
1 - 9月的净销售额为5.765亿欧元（6.012亿欧元），同比下降4.1%。净销售额有机下降4.4%。调整后的营业利润为3270万欧元，占净销售额的5.7%。营业利润为2820万欧元，占净销售额的4.9%（5.3%）。营业利润包括影响可比性的项目共计450万欧元，主要由业务重组产生的费用组成。每股收益为0.51欧元（合0.65欧元）。
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工业服务部门净销售额增加，其他部门净销售额减少。芬兰工业服务和设施服务的营业利润有所改善，瑞典环境服务和设施服务的营业利润有所下降。
审查期间的结果受到净财务费用上升至- 620万欧元（-4.2）的负面影响。由于利率掉期终止，在金融项目中确认了130万欧元的利率掉期公允价值，这对比较期间的结果产生了积极影响。L&T在合资企业Laania Oy的利润份额为230万欧元（合250万美元），这对该期间的业绩产生了积极影响。
财务总结
各部门销售净额及营业利润
Environmental服务
7 - 9月
该部门第三季度的净销售额达到7230万欧元。调整后的营业利润为1050万欧元。营业利润为1050万欧元。
—9
环境服务部门1 - 9月的净销售额为2.116亿欧元（2.148亿美元）。调整后的营业利润为2120万欧元（2350美元）。营业利润为2100万欧元（2350美元）。
在环境服务部门，具有挑战性的商业环境反映在对回收和废物管理服务的需求上，特别是在建筑行业的客户部分。该部门在企业和生产者责任组织客户中的市场份额一直保持强劲。今年上半年推行的效率改善措施仍在继续，服务生产成本已成功适应当前的市场形势。
工业服务
7 - 9月
该部门第三季度的净销售额总计为3880万欧元。调整后的营业利润为590万欧元。营业利润为570万欧元。
—9
工业服务部门1 - 9月的净销售额增长至1.089亿欧元（1.031亿美元）。调整后的营业利润为1170万欧元。营业利润为1130万欧元。
在工业服务领域，危险废物业务需求强劲。在过程清洁业务中，每年的维修中断按计划进行，资源配置成功。在环境建设业务方面，完成了两个大规模的土壤修复项目。建筑业客户部分的疲软经济情况反映在交付给材料处理中心的材料流量减少上。
设施服务
7 - 9月
该部门第三季度的净销售额总计5740万欧元（合5880美元）。营业利润为490万欧元。
—9
芬兰设施服务公司1 - 9月的净销售额为1.792亿欧元（1.886亿美元）。营业利润为680万欧元。
在芬兰的设施服务中，所有业务线都取得了比比较期更好的结果。该部门对数据驱动的清洁服务和人工智能辅助的能效服务的需求强劲。精简成本结构的措施继续进行，部门的营业利润明显改善。与同期相比，该部门的员工人数减少了600多人。
设施服务
7 - 9月
该部门第三季度的净销售额下降至2520万欧元（3030美元）。营业利润为- 150万欧元。收购的购买价格分配摊销前的营业利润为- 110万欧元（0.5）。
—9
瑞典设备服务部门的净销售额在1 - 9月下降至8090万欧元（9870美元）。调整后的营业利润为- 600万欧元（- 280）。营业利润为- 610万欧元（- 280）。收购的购买价格分配摊销前的营业利润为- 510万欧元（- 190万欧元）。
公共部门的客户协议大多是固定价格合同，该部门未能将增加的生产成本转嫁到客户价格上。该部门的一个重要客户关系于2023年底结束，在审查期间，该重要客户的损失并未被新客户帐户完全抵消。该司正在进行一项简化业务模式和调整成本水平的计划。调整该司业务的方案的结果预计将在2025年上半年可见。该司的雇员人数比比较期间减少了大约120人。
融资
1 - 9月经营活动产生的净现金流达4410万欧元（5850美元）。投资后的净现金流总计1220万欧元。审查期间投资后的净现金流因收购而减少，总影响约为150万欧元。审查期间业务活动的现金净额因本年度第一季度的流动资金而减少。在1月至9月期间，总共有1270万欧元的营运资金被冻结（1230万欧元）。比较期间经营活动的净现金流量受到大量退税的积极影响。
在审查期间结束时，有息负债达2.091亿欧元（2006年）。净有息负债总计1.788亿欧元（1.749亿美元）。长期贷款的平均利率（不包括租赁负债和利率对冲）为3.8%（4.0%）。在审查期结束时，该公司没有利率掉期。
在1亿欧元的商业票据方案中，在审查期结束时（2010年）使用了2000万欧元。与比较期间的情况一样，合计1000万欧元的帐户限额和合计4000万欧元的承诺信贷限额没有使用。
净财务支出为- 620万欧元（-4.2）。环境条款贴现的影响使净财务费用减少了30万欧元（-0.1）。由于利率掉期终止，在金融项目中确认的利率掉期的公允价值为130万欧元，这对比较期间的净财务费用产生了积极影响。汇率变动对净财务费用的影响为-0.0万欧元（-0.1）。净财务费用占净销售额的1.1%（0.7%）。
权益比率为36.8%(35.8%)，杠杆比率为77.0%（77.9%）。集团总股本为2.32亿欧元（2.245亿美元）。2023财政年度分配的1870万欧元股息减少了股权。根据2024年3月21日举行的年度股东大会决议，股息于2024年4月3日支付给股东。由瑞典克朗汇率变化引起的换算差异影响了股权- 120万欧元。本期间末的现金和现金等价物达3040万欧元（2560万）。
股息分配
于2024年3月21日举行的年度股东大会决定，根据2023财政年度采用的资产负债表，支付每股0.49欧元的股息，总计1870万欧元。股息于2024年4月3日支付给股东。
资本支出
本报告所述期间的资本支出总额为2970万欧元。资本支出主要包括购买机器和设备，以及对信息系统的投资。收购约占总资本支出的200万欧元。
可持续性
L&T的关键可持续发展指标，碳足迹和总可记录事件频率发展良好。碳足迹的减少可归因于司机培训的努力和可再生燃料的增加使用。在职业安全方面，公司对员工进行了广泛的主动安全措施和日常安全思维培训。
实现可持续发展目标的进展
人员
1月至9月，换算成全职员工的平均人数为6180人（6707人）。在审查期间结束时，L&T有7 726（8,540）名全职和兼职雇员。
股份及股本
交易量和价格
1 ~ 9月L&T的股票交易量为630万股，是平均流通股数量的16.5%（10.1%）。交易价值为5680万欧元（4000万美元）。最高股价为10.36欧元，最低股价为8.44欧元。收盘价为8.89欧元。在审查期结束时，不包括公司持有的股票的市值为3.395亿欧元（3.716亿美元）。
自己的股票
截至本季度末，该公司持有609,941股自有股票，占所有股票和投票权的1.6%。
股本及股份数目
该公司的注册股本为19,399,437欧元，期末流通股份为38,188,933股。除去公司持有的股份，平均持股数为38161282股。
股东
在审查期结束时，该公司拥有24932名股东（25218名）。提名人注册的股份占总股份的14.0%（9.5%）。
萎靡不振的通知
2024年8月26日，Lassila & Tikanoja plc根据《证券市场法》第9章第5条收到通知，根据该通知，Protector Forsikring ASA在Lassila & Tikanoja的股权在2024年8月23日增加到5%以上。
董事会的授权
于2024年3月21日举行的年度股东大会授权Lassila & Tikanoja plc董事会决定使用公司的无限制股权回购公司自己的股票。此外，年度股东大会授权董事会决定发行股票和发行赋予股东股票的特别权利。
董事会被授权最多购买2,000,000股公司股票（占股份总数的5.2%）。回购授权有效期为18个月。
根据《芬兰公司法》第10章第1节的规定，董事会有权决定发行新股或公司可能通过发行股票和/或发行期权或授予股票权利的其他特殊权利持有的股票，因此根据授权，最多可发行和/或转让2,000,000股（占股份总数的5.2%）。该授权有效期为18个月。
年度股东大会决议
Lassila & Tikanoja plc的年度股东大会于2024年3月21日举行，通过了2023财政年度的财务报表和合并财务报表，免除了董事会成员和总裁兼首席执行官的责任，并通过了公司理事机构的薪酬报告和薪酬政策。年度股东大会就下列事项作出决议：资产负债表上显示的利润的使用和股息的支付、董事会的组成和薪酬、审计师的选举和薪酬、可持续性审计师的采用和薪酬，以及授权董事会决定回购公司自己的股票、发行股票和发行股票的特别权利。
年度股东大会决定根据2023财政年度采用的资产负债表支付每股0.49欧元的股息。决定于2024年4月3日支付股息。
根据股东提名委员会的提议，年度股东大会确认董事会成员人数为七(7)人。Teemu Kangas-K?rki、Laura Lares、Sakari Lassila、Jukka Leinonen、Anni Ronkainen和Pasi Tolppanen再次当选，Juuso Maijala当选为董事会新成员，任期至下一次年度大会结束。Jukka Leinonen被选为董事会主席，Sakari Lassila被选为副主席。
年度股东大会选举授权会计师事务所普华永道为公司的审计师。普华永道（PricewaterhouseCoopers Oy）宣布，将任命授权会计师Samuli Per?l?为其主审计师。此外，公司的审计师也被任命为公司的可持续发展审计师，对2024财政年度的可持续发展报告进行审计。
年度股东大会的决议在2024年3月21日的证券交易所新闻稿中公布了更详细的内容。
董事会
Lassila & Tikanoja plc的董事会成员是Teemu Kangas-K?rki、Laura Lares、Sakari Lassila、Jukka Leinonen、Juuso Maijala、Anni Ronkainen和Pasi Tolppanen。Lassila & Tikanoja plc于2024年3月21日举行的年度股东大会选举Jukka Leinonen为董事会主席，Sakari Lassila为副主席。
在年度股东大会后举行的成立会议上，董事会从其成员中选举出审计委员会和人事及可持续发展委员会的成员。萨卡里·拉西拉（主席）、特姆·Kangas-K?rki、尤索·迈贾拉和阿尼·隆卡宁当选为审计委员会成员。Jukka Leinonen（主席）、Laura Lares和Pasi Tolppanen当选为人事和可持续发展委员会成员。
该公司于2024年9月27日宣布了Lassila & Tikanoja plc提名委员会的组成。Lassila & Tikanoja plc的三个最大股东有权向Lassila & Tikanoja plc的股东提名委员会任命一名代表，他们是alertd和Hilda Nissin Sti?基金会，一组股东（Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Eeva, Maijala Investment Oy, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko， Maijala Roope和Maijala Tuula），以及Nordea Nordic Small cap Fund。这些股东已任命Juhani Lassila、Miikka Maijala和Tanja Eronen为他们在Lassila & Tikanoja提名委员会的代表。Lassila & Tikanoja plc董事会主席Jukka Leinonen担任提名委员会的第四位成员。提名委员会主席是Juhani Lassila。
集团执行委员会的变动
2024年4月8日，Lassila & Tikanoja宣布任命Juha Saarinen， M.Sc.（Tech.）为首席采购官兼集团执行董事会成员，自2024年8月1日起生效。Saarinen从Kamux plc加入L&T，在那里他担任首席采购官。
2024年5月3日，公司宣布首席财务官Valtteri Palin决定在L&T之外寻求职业机会。2024年5月6日，公司宣布任命Joni Sorsanen， M.Sc.（经济学）为首席财务官（CFO）和Lassila & Tikanoja集团执行董事会成员。他于2024年7月10日就职。Sorsanen从Consti plc加入L&T，在那里他担任首席财务官。
2024年5月16日，公司宣布环境服务高级副总裁Petri Salermo和总法律顾问Sirpa Huopalainen决定在L&T之外寻求职业机会。此外，瑞典设施服务高级副总裁Mikko Taipale在5月16日之后将不再是集团执行董事会成员，但他将继续受雇于该公司。从2024年5月16日起，工业服务高级副总裁Antti Tervo也负责环境服务部门，芬兰设施服务高级副总裁Antti Niitynp也负责瑞典设施服务。人力资源高级副总裁Hilppa Rautpalo自2024年5月16日起也负责法律事务。
评审期后的事件
2024年10月16日，该公司宣布已签署协议，收购Stena Recycling Oy的托盘业务。2023年，Stena Recycling Oy托盘业务的净销售额约为1050万欧元。该业务包括在Klaukkala和Lieto的工厂区域，拥有约13名员工。该交易需要获得竞争和消费者管理机构的批准。
近期风险和不确定性
一般的经济不确定性可能会影响客户之间的经济活动水平，这可能会减少对L&T服务的需求。
成本的变化，例如燃料和能源的价格以及利率，可能会对公司的财务业绩产生影响。
《芬兰废物法》于2021年7月修订。根据《废物法》的改革，市政当局在组织收集住房的包装材料和生物废物方面发挥更大的作用。作为改革的结果，L&T与房地产公司就包装废物和生物废物的分类收集达成的直接客户协议将在2022年7月1日至2025年7月1日期间逐步转让给市政当局进行竞争性招标。L&T估计，由于市政化，在2024年至2026年之间，芬兰废物管理市场中约有3000万欧元将被排除在自由竞争范围之外。L&T参与市政合同的竞争性招标，是市政合同的重要运营商。尽管如此，L&T估计这一变化对公司的总体影响将是负面的。
公司有几个ERP系统更新项目正在进行中。由于系统部署和建立运营模式而产生的临时额外成本可能会拖累公司的业绩。
生产成本可能会因与员工流动和劳动力供应有关的区域挑战而增加。
由于俄罗斯的侵略战争，地缘政治局势持续存在不确定性。对芬兰和瑞典整体经济活动的间接影响可能对净销售额和利润产生负面影响。
集团公司Lassila & Tikanoja FM AB是瑞典关于L&T前客户开具的未付应收账款的法律诉讼中的索赔人和被告。2022年6月，Lassila & Tikanoja FM AB在索尔纳地区法院对L&T的前客户公司采取了法律行动，要求支付未支付的应收账款。在回顾期结束时，公司资产负债表上的应收账款金额约为150万欧元。L&T的前客户公司已经拒绝了Lassila & Tikanoja FM AB的索赔和支付义务，并提出反诉，要求Lassila & Tikanoja FM AB赔偿总计约1.44亿瑞典克朗。该争议仍在审理中。Lassila & Tikanoja认为反诉没有根据，不承认与之有关的任何规定。
关于Lassila & Tikanoja风险和风险管理的更详细信息将在2023年年度审查、董事会报告和合并财务报表中提供。
赫尔辛基，2024年10月24日
LASSILA & TIKANOJA PLC
董事会
埃罗Hautaniemi
总裁兼首席执行官
如需更多资料，请联络：
Eero Hautaniemi，总裁兼首席执行官，电话+358 10 636 2810
首席财务官乔尼·索尔萨宁，电话+358 50 443 3045
Lassila & Tikanoja是一家将循环经济付诸实践的服务公司。我们与客户一起，尽可能长时间地保持材料、生产场地和物业的生产使用，并提高原材料和能源的使用。在更广泛的意义上，用循环经济为我们的客户、员工和社会创造更多的价值。实现这一目标也意味着为我们的股东带来价值增长。我们的目标是不断增加我们行动的碳足迹，我们对气候的积极影响。例如，我们通过关注员工的工作能力以及为那些正在努力寻找工作的人提供工作来承担我们的社会责任。L&T在芬兰和瑞典拥有约8,160名员工。2023年净销售额达8.021亿欧元。L&T在赫尔辛基纳斯达克上市。
地理分布:
纳斯达克赫尔辛基
主流媒体
www.lt.fi / en /
附件
中期报告2024年第三季度
