尽管经营环境艰难，地缘政治风险持续存在，但由于就业市场强劲和全球贸易复苏，当地银行业今年的贷款增长率有望达到令人鼓舞的4%至5.8%。
银行业分析师和经济学家表示，预计该国强劲的劳动力市场今年将加强并恢复到疫情前的水平，这将支持消费者支出和贷款增长。
MIDF研究公司表示，预计到2023年，该国的平均失业率将达到3.5%，2024年将恢复到疫情前的3.3%水平。
它表示，劳动力市场的持续改善将支持消费者支出，因为在最低工资政策的推动下，工资接受者与就业人数之比在2022年达到了64.6%的新峰值。
与此同时，大华银行在一份研究报告中表示，它将维持对2023年和2024年年底失业率的预测为3.3%，并补充说，在国内经济令人鼓舞的势头的支持下，劳动力市场预计将进一步加强，并在2024年恢复到流行病前的水平。
马来西亚1月份出口同比增长8.7%，达到1224亿令吉，高于最近路透社调查中17位经济学家预测的3%。最新的出口数据也扭转了马来西亚从去年3月开始的出口下降趋势。
总体而言，1月份贸易总额增长13.3%至2347亿令吉。贸易顺差为101亿令吉，但低于去年同期的181亿令吉。
马来西亚国家银行(Bank Muamalat Malaysia Bhd)首席经济学家拉希德(Mohd Afzanizam Abdul Rashid)预计贷款增长率在5%至5.5%之间。他对StarBiz表示，他预计经营环境会很艰难，比如经营成本上升和生活成本上升，这将导致银行在信贷审批标准上更加谨慎。
“企业在进行资本支出时也会谨慎，因为他们需要权衡投资的可行性，因为他们需要确保投资回收期合理，以收回投资成本，同时能够扩大生产能力，以保持在各自行业的竞争力。”
“至于消费者，他们可能想要重新调整他们的支出计划，以应对更高的价格。购买大件物品需要重新审查，可能会被推迟。因此，这些都是一些可能导致更稳定的贷款增长环境的排列。”
去年的贷款增长保持在相当强劲的5.3%。MIDF预计2024年贷款增长4.5%至5%，首选是联昌国际集团控股有限公司(CIMB Group Holdings Bhd)和马来西亚联合银行(Alliance Bank Malaysia Bhd)。
CGS国际研究公司(CGS International Research)预计，今年的贷款增速将放缓至4%至5%，并指出，由于汽车销售预计将走弱，今年汽车贷款增速可能会从2023年的9.7%降至个位数。
与此同时，RAM评级的金融机构评级联席主管黄艳静(Wong Yin Ching)说，她预计今年的贷款增长率为5%。
她表示，全球贸易复苏的早期迹象和强劲的就业市场预计将为今年的贷款需求提供支持，但标普仍将关注全球宏观经济环境、成本压力上升和汽油补贴合理化方面的挑战。因此，她预计2024年的贷款增长将有所放缓。
至于衡量银行盈利能力的净息差(NIMs)， Wong表示，鉴于隔夜政策利率(OPR)今年将维持在3%不变的观点，她预计净息差将保持稳定，尽管如果存款竞争加剧，可能会出现适度压缩。
NIM衡量的是银行产生的利息收入与支付给储户的利息之间的差额。更大的NIM表明银行盈利更高。
RAM评级公司表示，马来西亚银行在2023年的利润表现将出现大幅收缩。
其覆盖的八家精选本地银行的平均利差收窄28个基点至2.07%，为近五年来的最低水平。虽然多次上调存款准备金率最初导致了2022年利润率的大幅增长，但随着存款逐渐重新定价，银行在过去一年不得不努力应对更高的融资成本。
更激烈的存款竞争，以及允许使用政府证券满足法定准备金要求的宽限期到期，进一步加剧了银行利润率的压力。
Wong表示，银行今年的盈利能力应保持不变，但鉴于经营环境普遍存在不确定性，上行空间有限。
“总体而言，我们看到八家选定的本地银行的平均税前资产回报率和股本回报率分别恶化至1.36%和13.6%(2022年:1.41%和14%)。
“然而，在税后水平，一次性繁荣税的取消使这些盈利指标高于2022年。”
马来西亚UCSI大学(UCSI University Malaysia)金融学副教授刘志勇(Liew Chee yong)表示，今年的贷款增长目标为4%至5.8%，他预计今年的贷款增长将较去年有所改善。
他说，这种乐观情绪可能是基于更有利的利率环境和贷款活动的改善，这应该会增加银行的利息收入。
他表示，总体而言，银行业2024年的盈利能力预计将受到更高的贷款增长、改善的nim和可能降低的不良贷款拨备的推动。
Muamalat银行的Afzanizam预计，由于存款领域的竞争将继续对融资成本施加压力，nim将继续保持稀薄。
因此，他表示，基于收费的收入将是重点，因为它将消耗更少的资本和资金。
此外，他指出，提高运营效率将是银行的关键努力，因为这将控制它们的成本收入比。
“也可能有一些交易账簿的机会，尤其是在全球可能降息的环境下。
或许，延长债券投资组合的期限有助于锁定收益。总体而言，银行今年的经营环境很艰难。”
在详细阐述银行业潜在的不利因素时，同时也是市场教育中心(Centre for Market Education)研究员的Liew表示，这些不利因素包括全球经济衰退的可能性，因为发达经济体有可能正走向衰退，而英国和日本已经正式进入衰退。
他说，这次衰退可能会蔓延到包括马来西亚在内的世界其他地区，利率波动和监管变化可能会影响盈利能力和运营成本。
他补充说:“马来西亚的银行必须通过战略规划来度过这一年，专注于数字化转型和加强客户服务，以利用增长机会，同时降低与经济和地缘政治不确定性相关的风险。”
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