REC有限公司是马哈拉施特拉邦电力部下属的中央公共部门企业，已成功发行首批日元(JPY) 611亿5年期，525年期和10年期绿色债券，根据其100亿美元的全球中期票据计划发行。债券发行所得款项将根据公司的绿色金融框架、印度储备银行的外部商业借款指南及其不时授予的批准，用于资助合格的绿色项目。
交易的显著特征
REC有限公司第十一次进入国际债券市场，首次发行日元债券，这也是印度psu5年期、5.25年期和10年期债券中首次发行的日元绿色债券，收益率为1.76%。南亚和东南亚有史以来最大的欧元-日元发行量印度有史以来最大的日元计价发行量南亚和东南亚有史以来最大的非主权日元计价发行量该交易吸引了日本和国际账户的兴趣，每个账户的订单数量为50%，国际分配是任何其他印度日元交易中最高的之一。
REC有限公司董事长兼董事总经理Vivek Kumar Dewangan先生在评论这一时刻时说:“印度的能源转型之旅需要一种有远见的融资方式，这与我们对可持续发展的承诺相一致，以实现更清洁、更绿色的能源景观。REC坚定地承诺通过这次绿色发行推广绿色和清洁能源。作为国际债务资本市场的频繁发行人，我们一直在寻找新的市场，进一步丰富我们的资金来源。我们很高兴为首只欧元-日元绿色债券成功定价，这再次肯定了REC作为成熟发行人的地位，可以深入获取全球融资，同时保持整体融资成本低于行业标准。”
这些债券将被评为Baa3/BBB - /BBB+(穆迪/惠誉/JCR)，并将在印度国际交易所(India INX)的全球证券市场和位于古吉拉特邦甘地纳加尔的GIFT城的NSE IFSC独家上市。星展银行(DBS Bank)、瑞穗银行(Mizuho)、三菱日联金融集团(MUFG)和三井住友日兴银行(SMBC Nikko)是此次发行的联合牵头管理人。
(由PIB提供资料)
