
Vista股权合作伙伴支持的汽车数据和软件服务提供商Solera公司公开提交了在美国首次公开募股(IPO)的申请,随着首次股票销售市场进入夏季几乎没有放缓的迹象。
提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件证实了彭博新闻社(Bloomberg News)早些时候的报道,但没有包括价格区间和股票数量,这些预计将在未来的文件中披露。
知情人士称,Solera可能寻求融资至多15亿美元,估值约为100亿至130亿美元。
知情人士说,这家为保险公司和经销商等客户分析车辆生命周期数据的公司最早可能在7月中旬开始向潜在投资者推销这笔交易。
根据5月份的一份声明,Solera秘密提交了IPO申请。
彭博社(Bloomberg)汇编的数据显示,美国IPO数量创下了自2021年令人兴奋的日子以来的最佳开局,前六个月筹集了超过210亿美元。
随着可转换债券和已上市公司股票的销售也接近大流行时代的水平,去年出现的断断续续的活动已演变成一种规律。尽管还没有超过2021年的历史水平,但人们越来越相信,2024年是许多潜在上市公司一直在等待的反弹之年。
预计未来几周将在美国上市的其他大型公司包括温控存储和物流巨头Lineage Inc .,该公司于6月26日提交了IPO申请。知情人士说,该公司可能在IPO中寻求高达35亿美元的融资。
Solera是一家全球软件即服务提供商,提供车辆生命周期和车队综合管理服务。
它帮助客户处理车辆索赔、车辆维修、车辆管理和车队管理。该文件显示,截至去年11月,Solera在全球拥有超过28万名客户。
该文件显示,在截至2024年3月31日的12个月中,该公司的收入为24.4亿美元,净亏损为4.863亿美元,而去年同期的收入为23.6亿美元,净亏损为3.806亿美元。
当时的一份声明显示,2016年,Vista和包括科赫工业公司(Koch Industries Inc .)旗下一个部门在内的一群投资者将Solera私有化,该交易对该公司的估值约为65亿美元。
Solera打算将发行所得款项用于偿还债务和一般公司用途。文件显示,IPO之后,Vista预计将继续控制多数投票权。
此次发行由高盛集团、摩根士丹利、美国银行和杰富瑞金融集团牵头。Solera计划在纽约证券交易所上市,股票代码为SLRA。- - - - - -布隆伯格
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