【编者按】在AI军备竞赛白热化的今天，OpenAI与微软的关系正经历前所未有的变局。一边是OpenAI频繁向微软的死对头亚马逊抛出橄榄枝，另一边微软也在暗自扶持Anthropic等新势力。这场“相爱相杀”的商业大戏，表面是技术合作，实则是巨头们为抢夺AI生态话语权的暗战。当OpenAI不再满足于做微软的“专属情人”，当亚马逊借机撬动云计算版图，一场重塑全球AI产业格局的风暴正在酝酿。本文深度剖析这段错综复杂的三角恋背后，藏着怎样的商业逻辑与生存法则。
OpenAI营收主管Denise Dresser表示，这家AI公司周二与亚马逊达成协议，将其模型部署在亚马逊平台，与前一天OpenAI宣布重组与微软的合作关系无关——这已是半年内第二次调整合作框架。
“两者没有任何关联，”Dresser在OpenAI与亚马逊联合声明后接受CNBC采访时强调。但分析师们对此将信将疑。
自去年10月底OpenAI完成资本重组以来，局势风云突变。当时微软获得这家AI公司盈利部门27%的股份，作为交易的一部分，OpenAI同意额外采购2500亿美元的Azure云服务。利润分成协议将一直持续到独立专家组确认OpenAI实现通用人工智能（AGI）。
此后重大转折在于：OpenAI开始热切靠近微软在云基建领域的头号对手亚马逊。去年11月，OpenAI披露与亚马逊云服务（AWS）达成380亿美元合作承诺；今年2月底，亚马逊宣布向OpenAI投资500亿美元，后者将使用2吉瓦容量的AWS定制Trainium芯片训练AI模型。
双方还约定共同为亚马逊工程团队开发“定制化模型”以赋能消费产品，OpenAI对AWS的消费承诺更追加了1000亿美元。“这才是暗流涌动的主线，”推荐买入微软股票的RBC资本市场分析师Rishi Jaluria指出。
本周这记组合拳，标志着微软与OpenAI十年合作进入剧变期。从2016年OpenAI在Azure启动大型实验开始，到2019年微软首次注资10亿美元（后续增至130亿），再到2024年微软在财报中将其列为竞争对手——这对昔日盟友的裂痕逐渐公开化。去年初微软失去独家云服务商资格后，Dresser本月内部备忘录坦言：“与微软的合作成就了我们，但也限制了我们在客户所在地服务的能力。”
在此背景下，瑞银分析师周一报告称，最新协议“充满变数，六个月内可能再次调整”。新条款包括微软不再独享OpenAI知识产权许可，停止利润分成，且不再是第三方API产品的唯一云提供商。“微软看似做出更多让步而非获利，”瑞银分析师写道（该行仍维持微软买入评级）。
亚马逊CEO Andy Jassy在X平台称周一公告“非常有趣”，次日该公司便推出基于OpenAI模型的AI代理构建服务。
过去开发者需通过Azure或直接对接OpenAI才能使用这些模型。现在大额AWS投资客户能更便捷地采用模型，同时享受批量消费计划。Dresser在亚马逊活动上强调，与微软关系的调整并非受与亚马逊深化合作的启发：“微软是我们的原始合伙人，是卓越的合作伙伴。我们正聚焦于确保客户能在任何工作环境中获得最佳模型与平台。”
据《金融时报》报道，微软曾考虑就OpenAI与亚马逊计划采取法律行动，并向该报表示“相信OpenAI理解并尊重履行法律义务的重要性”。微软未对周一公告做更多评论——其本身也在加速“去OpenAI化”：去年9月为365 Copilot商业版引入Anthropic模型，11月同意向Anthropic投资50亿美元并要求其采购300亿美元Azure计算资源，3月更合作推出Copilot Cowork产品。
反观Anthropic，Claude Code需求激增导致可靠性下降（90天内出现37次中断），作为早期合作伙伴的亚马逊已警觉。AWS副总裁Anthony Liguori透露，其团队在依赖Claude Code和亚马逊Kiro工具后，已转用OpenAI的Codex作为主要开发平台。
真相是：所有巨头都离不开彼此。算力如此紧缺，OpenAI和Anthropic需要所有主要云厂商获取计算资源；微软和亚马逊则需要所有主流模型服务庞大客户群。正如分析师Jaluria一针见血指出的：“微软仍然需要OpenAI，OpenAI也仍然需要微软——只是这段关系正在进入新篇章。”
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