【编者按】云基础设施三巨头的最新财报，再次印证了AI对云计算市场的强力驱动。谷歌云以63%的营收增速、800%的生成式AI产品收入增长，成为本季最大亮点；亚马逊AWS则凭借Bedrock服务客户支出飙升170%，巩固了市场领导地位。然而，微软Azure的40%增长同样不容小觑，三强争霸赛背后是惊人的资本投入——预计今年总资本支出将逼近6000亿美元。这场AI驱动的云战争，正从传统巨头扩展到CoreWeave等新兴玩家。以下是全文编译，带你一窥行业激战实况。
上周三晚，三大顶级云基础设施提供商的财报均超分析师预期，但谷歌最引人注目，创下历史最快增长纪录。
在公共云市场中，谷歌正追赶亚马逊AWS和微软Azure。随着对人工智能模型和服务访问需求的飙升，这一市场蓬勃发展。三大供应商均提供构建和运行企业产品所需的全套工具，同时也提供自家AI模型和专用硬件。
“哇，这季度真厉害，”Synergy Research分析师约翰·丁斯代尔在财报发布后的一封邮件中说道。他所在的公司估算，该季度云基础设施支出达1290亿美元。
“我们的预测表明，未来几年将保持强劲增长，AI将继续推动使用量、解锁新用例并提高云提供商收入，”丁斯代尔在Synergy最新报告中表示。
谷歌云（包括基础设施和企业生产力应用）营收猛增63%，达到200.3亿美元，超过StreetAccount预期的180.5亿美元。这是自2020年谷歌开始公布云业务业绩以来，增速最快的时期。
除了为AI工作负载提供完整的基础设施套件，谷歌还在AI模型市场中与OpenAI和Anthropic激烈竞争，而Gemini的采用率持续攀升。公司自研的张量处理单元（TPU）也加速增长，正逐渐成为英伟达图形处理单元（GPU）的替代方案。
“我们的企业AI解决方案首次成为云业务的主要增长引擎，”Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊在该公司周三的线上财报会议上表示。皮查伊称，基于谷歌生成式AI模型构建的产品营收增长了800%。
谷歌母公司Alphabet股价周四上涨9%。亚马逊上涨0.8%。微软下跌约4%。
占据云基础设施市场领导地位的AWS营收增长28%，达376亿美元。StreetAccount分析师的预期中值略低10亿美元。
亚马逊首席执行官安迪·贾西在公司财报电话会上表示，客户在Bedrock服务（用于构建AI代理和应用）上的支出环比增长170%，且第一季度消耗的代币量超过了自2023年推出以来的历史总和。
在此之前一天，AWS宣布OpenAI模型将登陆Bedrock，同时推出新服务，允许客户构建与其现有基础设施集成的复杂代理。
“OpenAI已表示他们看到这一新产品出现前所未有的需求，我们也看到客户兴趣浓厚，”贾西表示。
第二大云供应商微软报告Azure及其他云服务增长40%，超过StreetAccount预期的39.3%和CNBC预期的38.8%。管理层预计第二季度Azure增长39%（按固定汇率计算为40%），高于StreetAccount的37%共识预期。
微软首席执行官萨提亚·纳德拉在会上表示，通过其平台采用Anthropic和OpenAI模型的客户数量较上季度翻了一番。
这三家公司的扩张代价高昂，据其向投资者透露，它们今年预计合计资本支出接近6000亿美元。
同时，来自小型“新云”提供商的竞争也在涌现。丁斯代尔表示，包括CoreWeave和Nebius在内的这一群体已占据云市场5%的份额。
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