阿布扎比投资局（Abu Dhabi Investment Authority）增加了私人股本配置，并提升了内部投资组合管理能力。这家主权财富基金正继续寻求长期投资机会，并进一步实现投资组合多元化。
全球最大的主权财富基金之一阿布扎比投资局（Adia）周三在其2023年年度评估报告中表示，去年进行的投资组合调整，支撑了该公司在“战略优势”领域寻求投资机会的战略。
2023年，阿布扎比投资局的私人股本配置在其总投资组合中所占比例增至12%至17%，而2022年这一比例为10%至15%。
阿布扎比投资局董事总经理谢赫•哈米德•本•扎耶德（Sheikh Hamed bin Zayed）表示：“近年来，阿布扎比投资局一直在努力强调投资组合层面的总回报，而不是更传统的方式，即让单个资产类别的表现优于基准。”
“这使得阿布扎比投资局在总投资组合层面稳步增加对其拥有天然竞争优势的领域的敞口。其中包括私人资产，阿布扎比投资局的长期关注和对市场周期的适应能力使其能够在市场混乱期间抓住机会。”
在整个投资组合层面，阿布扎比投资局内部管理的资产比例也从2022年的55%上升至2023年的64%。该主权财富基金将这一增长主要归因于其管理部分指数化股票敞口的方式发生了变化，以及“近年来内部能力”的大幅提升。
“这为阿布扎比投资局提供了额外的灵活性，以优化其投资活动，并更有效地实施资产配置决策，”阿布扎比投资局表示。“与此同时，阿布扎比投资局正在继续扩大和深化与不同资产类别的领先外部管理公司的关系。”
尽管全球形势不利，但放眼未来，阿布扎比投资局的长期目标是将自己定位于利用新兴机遇。谢赫·哈米德说：“我们认为，目前正在进行几个相互关联的全球转型：技术、经济和能源等。”
他补充说，阿布扎比投资局还将继续利用能源转型带来的机遇，并“将气候因素充分纳入其投资战略和流程”。
到2023年底，Adia的投资已为约23千兆瓦的可再生能源项目做出了贡献，另有29千兆瓦的项目正在建设或开发中。
该财富基金代表阿布扎比政府进行投资，并未披露其资产情况。根据咨询公司Global SWF的数据，它是海湾地区最大的主权财富基金，也是全球第四大主权财富基金，估计资产为9,930亿美元。
阿布扎比投资局对股票、固定收益、基础设施、私人股本和房地产等资产类别进行直接和间接投资。
国际货币基金组织表示，由于全球各地的选举，政治是今年固定收益的一个关键驱动因素。阿布扎比投资局表示，展望未来，“随着全球通胀降温，货币政策正常化似乎可能会继续下去，尽管放松的速度和程度仍难以预测”。
在房地产领域，该基金一直在积极扩大其美国学生公寓平台，以应对日益增长的需求，同时也扩大了其在欧洲住宅市场的影响力。
该基金表示，截至2023年12月，阿布扎比投资局20年期和30年期债券的点对点年化收益率分别为6.4%和6.8%，而一年前分别为7.1%和7%。
根据行业专家Global SWF的一份报告，阿布扎比上个月被评为全球主权财富基金资本最多的城市，管理着1.67万亿美元的资产。
阿布扎比是阿布扎比投资局、穆巴达拉投资公司、投资控股公司ADQ、阿布扎比发展基金、Tawazun（包括Edge）和阿联酋投资局等主要基金的所在地。
